负责运送药品的老汪在路上中弹被特务科的人抓获，另一人小董则驾马车往山里运送药品。特务头目高科长得到线索集结队伍来到孙悦剑住的旅馆，前来 报讯的顾秋妍截下了携电台回旅馆的孙悦剑。小董和运送药品的马车被一伙不明身份的人劫持。顾秋妍不听周乙的命令将给山上的电报发了两遍，差点暴露。由于接 不到抗联电台的回复，顾秋妍心急如焚。她自作主张找到了丈夫的弟弟张平钧擅自行动，差点暴露身份。《悬崖》制作水准超过以往所有的谍战片，无论灯光、舞美、服装、道具、音乐等均为上乘。特别是音乐与服装，音乐好听，服装时尚，各种裘皮大衣时尚真款。这种以拍电影的技术手段拍电视剧，此前虽已成为潮流，但大多是国外的电视剧所为。从这个意义上说，《悬崖》制作水准与电影相近，为国产电视剧开了好头。