1948年秋的上海，水手段海平领导的中共地下党组织为了获取国民党的潜伏计划，在卧底多年的中共党员刘新杰的暗中帮助下，与谭忠恕为首的 国民党第八情报局特务斗智斗勇，展开了生死较量。地下党组织接连被破坏，水手的部下被捕和牺牲，刘新杰被怀疑，奉命指挥一次次的抓捕行动，也处于危险境 地。最终段海平设计反间计，用自己的被捕和大量细节使谭忠恕上当，以生命的代价破坏了敌人的木马行动，而刘新杰继续战斗在敌人的心脏，迎接黎明的到来。30集谍战剧《黎明之前》由刘江执导，吴秀波、林永健、陆剑民、田小洁、张晞临、任正彬、海清等主演，该剧编剧、导演等一众主创都是典型的美剧迷，因此该剧在创作时不自觉的引入了美剧元素，并且将关键人物的设定和心理分析引入情节描述中，为观众奉献出了一部堪称美剧本土化样本的佳作，被认为是《潜伏》之后最好的一部谍战剧。这部戏镜头非常多，仅第一集就用了950多个镜头，多层次的切换，会让观众陷入一种紧迫的情绪当中。大结局中刘新杰和谭忠恕各自殊途，苍凉的结尾引发观众热议。《黎明之前》更引人入胜的是剧悬疑迭生、一波三折、多线索并进、观众入戏快。国民党情报局要查卧底、抓水手，我方地下党要破坏木马计划摩西计划，围绕这四大目标，悬念一个接着一个，直到最后一集才会真相大白。